Секьюритизация

Мультиоригинаторная платформа секьюритизации

Мультиоригинаторная платформа секьюритизации нацелена на содействие небольшим и региональным банкам в рефинансировании портфелей выданных кредитов субъектам МСП путем накопления достаточного по объему пула от нескольких банков-оригинаторов и последующего выпуска и размещения на российском долговом рынке облигаций, обеспеченных таким пулом.

Структуры мультиоригинаторной платформы:

Механизмы поддержки со стороны АО «МСП Банк» в рамках мультиоригинаторной платформы:

Основные требования к банкам-оригинаторам:

• Кредитование субъектов МСП является одним из приоритетных направлений деятельности Банка;
• Банк должен отвечать требованиям, установленным Едиными стандартами, в том числе к опыту работы на рынке кредитования МСП и финансовой устойчивости;
• Банк должен руководствоваться требованиями к организации кредитного процесса, определенными Едиными стандартами, в том числе к оценке заемщика и процедурам андеррайтинга;
• Банк должен обеспечить исполнение обязательств по обслуживанию портфеля кредитов МСП, права по которым уступлены в пользу МСП Банка/СФО;
• Банк должен обеспечить возможность обмена данными и формирования отчетов и документов, необходимых при уступке прав по кредитам МСП в согласованном формате.

Преимущества участия в мультиоригинаторной платформе секьюритизации:

• Привлечение финансирования на сумму до 75% от размера портфеля МСП кредитов;
• Возможность «перешагнуть» установленные лимиты на банк;
• Привлекательные условия финансирования – ставка на уровне высоконадежных облигаций;
• Срок финансирования сбалансирован со сроками погашения МСП активов;
• Возможность поэтапного накопления портфеля МСП кредитов;
• Получение избыточной маржи по пулу кредитов (сверх стоимости привлечения и расходов);
• Сохранение клиентской базы – продолжение сбора платежей и обслуживания МСП клиентов;
• Разгрузка капитала на сумму старшего и мезонинного транша;
• Повышение прозрачности и узнаваемости банка среди инвесторов на рынке капитала.