Top.Mail.Ru
ДЛЯ БИЗНЕСА
Льготные программы
Центры консультирования
Скидки и бонусы для клиентов
Кто может получить поддержку
Оценочные компании
Контакты
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Агентам и партнерам
Секьюритизация
О БАНКЕ
Информация о банке
Раскрытие информации
Рейтинги
Реквизиты
Закупки
Вакансии
МЕДИА И НОВОСТИ
Новости
Пресс-кит
Полезная информация
Главная
/
Облигации

Выпуск облигаций
на биржевом рынке

При поддержке институтов развития
Получите небанковское финансирование на любые цели бизнеса путём выпуска облигаций
Оставить заявку

Поддержка МСП Банка

АО «МСП Банк» — специализированный государственный банк для поддержки малого и среднего бизнеса.
Помимо льготного кредитования, при участии Корпорации МСП и Министерства экономического развития РФ банк предоставляет возможность использования альтернативных источников финансирования, оказывая поддержку компаниям по выходу на биржевой рынок. МСП Банк выступает якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций МСП.
Поддержка МСП Банка
Преимущества выпуска биржевых облигаций для малого и среднего бизнеса
Диверсификация источников финансирования
Диверсификация источников финансирования
Не требуется оформление залога для привлечения финансирования
Не требуется оформление залога для привлечения финансирования
Привлечение средств на любые цели бизнеса
Привлечение средств на любые цели бизнеса
Возможность выкупа облигаций по оферте для досрочного погашения долговых обязательств
Возможность выкупа облигаций по оферте для досрочного погашения долговых обязательств
Формирование публичной истории компании, повышение узнаваемости бренда и уровня доверия к бизнесу со стороны инвесторов и партнеров
Формирование публичной истории компании, повышение узнаваемости бренда и уровня доверия к бизнесу со стороны инвесторов и партнеров
Выбор оптимального режима выплат инвесторам по облигациям: периодичность купонных выплат, срок обращения и график погашения облигаций
Выбор оптимального режима выплат инвесторам по облигациям: периодичность купонных выплат, срок обращения и график погашения облигаций

Базовые требования к эмитенту

Организационно-правовая форма: ООО, ЗАО, АО, ПАО
Организационно-правовая форма: ООО, ЗАО, АО, ПАО
Выручка за последний отчётный год от 120 млн ₽ до 2 млрд ₽, численность сотрудников не более 250 человек
Выручка за последний отчётный год от 120 млн ₽ до 2 млрд ₽, численность сотрудников не более 250 человек
Срок регистрации компании не менее 3 лет
Срок регистрации компании не менее 3 лет
Наличие отчетности за последние 3 года
Наличие отчетности за последние 3 года
Компания состоит в едином реестре субъектов МСП
Компания состоит в едином реестре субъектов МСП
Планируемый выпуск облигаций на сумму не менее 50 млн ₽
Планируемый выпуск облигаций на сумму не менее 50 млн ₽
Работа в приоритетных отраслях экономики

Поддержка не оказывается:

  • Игорный бизнес
  • Производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ)
  • Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ)
  • Участники соглашений о разделе продукции
  • Кредитные организации
  • Страховые организации (кроме потреб. кооперативов)
  • Инвестиционные фонды
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Ломбарды
Работа в приоритетных отраслях экономики

Как работает поддержка

Якорные инвестиции до 50% от объёма выпуска
  • Снижение стоимости обслуживания долга для эмитентов МСП
  • Гарантированный спрос на облигации до 50% от объёма выпуска
  • Возможность размещения без получения рейтинга

Включение в Сектор Роста Московской Биржи при получении якорных инвестиций и/ или поручительства

  • Льготный размер вознаграждения за услуги листинга (до — 40%) при размещении эмитентами МСП выпусков облигаций в Секторе Роста
  • С эмитентов МСП не взимается вознаграждение за листинг облигаций объёмом выпуска до 400 млн ₽
  • Субсидирование ставки купона по облигациям до 70% от ключевой ставки ЦБ
  • Компенсация затрат на размещение облигаций до 2,5 млн ₽

Процесс выпуска биржевых облигаций
с участием Корпорации МСП и МСП Банка

Процесс выпуска биржевых облигаций
Якорные инвестиции МСП Банка
Подготовка

Шаг 1

Выбор основного Организатора размещения из списка на сайте ПАО «Московская Биржа»


Шаг 2

Подготовка к выпуску биржевых облигаций:

  • Обращение Эмитента (при участии Организатора) в МСП Банк
  • Запрос документов Эмитента МСП Банком
  • Анализ документов МСП Банком
  • Принятие решения МСП Банком о лимите
  • Уведомление Эмитента и Организатора о принятом решении
Выпуск

Шаг 3

Организация размещения биржевых облигаций:

  • KYC

    знакомство с ПАО «Московская Биржа», презентация компании, согласование параметров выпуска (Эмитент, Организатор, ПАО «Московская Биржа»)

  • Листинг

    допуск к торгам, присвоение регистрационного номера выпуску (Эмитент, Организатор, ПАО «Московская Биржа»)

  • Пре-маркетинг

    PR-кампания по привлечению широкого круга инвесторов (Эмитент, Организатор)

  • Размещение

    присвоение ISIN, непосредственная продажа ценных бумаг (Эмитент, Организатор, ПАО «Московская Биржа», НКО АО НРД)

  • Покупка облигаций Эмитента на сумму одобренного лимита в день размещения
  • Пресс-релиз об участии МСП Банка в размещении биржевых облигаций Эмитента для поддержки спроса

Как получить поддержку МСП Банка

1
Проверить
соответствие базовым требованиям к эмитенту
2
Выбрать
основного Организатора размещения из списка на сайте ПАО «Московская Биржа»
3
Оставить заявку
на получение «якорных» инвестиций МСП Банка
Оставить заявку

Участие МСП Банка в размещениях биржевых облигаций

300 МЛН
Патриот Групп
БО-001P-02
Организаторы
Якорный инвестор
500 МЛН
Айдеко
БО-01
Организаторы
Якорный инвестор
305 МЛН
АПРИ
БО-002Р-07
Организаторы
Якорный инвестор
200 МЛН
МСБ-ЛИЗИНГ
003P-04
Организаторы
Якорный инвестор
188 МЛН
АвтоМоё Опт
БО-01-CNY
Организаторы
Якорный инвестор
300 МЛН
Аренза-Про
001P-06
Организаторы
Якорный инвестор
500 МЛН
Симпл Солюшнз Кэпитл
001Р-01
Организаторы
Якорный инвестор
70 МЛН
Михайловский молочный завод
001Р-01
Организаторы
Якорный инвестор
100 МЛН
Сергиевское
БО-01
Организаторы
Якорный инвестор
300 МЛН
ТД РКС
002Р-05
Организаторы
Якорный инвестор
500 МЛН
Хромос Инжиниринг
БО-01
Организаторы
Якорный инвестор
1 МЛРД
ДАРС-Девелопмент
001Р-03
Организаторы
Якорный инвестор
200 МЛН
Лазерные системы
БО-01
Организаторы
Якорный инвестор

Оставьте заявку на выпуск облигаций

Оставьте заявку и менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Я подтверждаю, что ознакомился(ась) с условиями обработки персональных данных и выражаю согласие на получение консультационного звонка от АО «МСП Банк» по указанному номеру телефона.
Форма отправлена
Ваша заявка отправлена
В ближайшее время менеджер свяжется с вами для консультации
АО «МСП Банк» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой АО «МСП Банк» в отношении персональных данных и Cookies. Вы можете запретить сохранение cookies в настройках браузера.
OK